老铺黄金拟配售431万股新H股，净筹约26.98亿港元，计划资金的八成用于核心业务的发展。
5月8日，古法手工金器品牌老铺黄金（06181.HK）发布公告，于2025年5月7日（联交所交易时段后），老铺黄金与配售 *** 订立配售协议，计划以每股630.00港元配售431万股股票，配售股份分别占本公告日期已发行H股及已发行股份总数的约3.19%及约2.56%，且分别占经配发及发行配售股份扩大后的H股及已发行股份总数的约3.09%及约2.50%。配售价每股H股630.00港元较2025年5月7日收市价685.00港元折让约8.03%。
公告指出，假设所有配售股份均获悉数配售，预计配售所得款项总额及所得款项净额（经扣除佣金及估计开支后）分别为27.15亿港元及约26.98亿港元。按此基准，净发行价将约为每股配售股份625.99港元。
对于配售所得款项净额的用途，老铺黄金指出，其中80%用于核心业务的发展，包括但不限于中国内地门店拓展、现有门店位置优化和面积扩建以及支持同店销售的快速增长；20%用于补充流动资金及一般企业用途。
在核心业务发展上，老铺黄金表示，就中国内地门店拓展而言，公司自上市日期以来至本公告日期，已完成12家门店的拓展（包括已经进入装修阶段的门店）。公司拟通过配售所得款项继续加速开拓中国内地门店，覆盖更广阔的不同城市不同高端商业中心的消费群体，所得款项用途包括但不限于开设期间的租金开支、装修开支、存货成本以及新开门店所需的员工 *** 及培训费用。
就支持同店销售的快速增长而言，老铺黄金在公告中表示，2023年、2024年连续两年同店销售增长超过100%，为了满足消费者持续快速增加的产品需求，2024年末本公司存货相较于2023年末增加了人民币28.199亿元，同时黄金原材料的价格仍在持续走高，也导致采购黄金的成本继续增加。老铺黄金计划使用配售所得款项支持同店销售的快速增长，主要用于满足业绩增长、销售旺季备货的存货需求，以及 *** 更多的生产人员、销售人员以支持快速增长的同店销售，确保更好地满足增加的终端消费者需求。
在补充流动资金及一般企业用途上，老铺黄金计划使用配售所得款项用于营运资金补充、高层次人才引进及其他行政用途，以支持公司的业务发展。
此外，老铺黄金也披露，在2024年12月31日，公司所得款项净额中用于扩展销售 *** 的资金尚有2.22亿港元未使用完毕，但这部分资金根据招股章程所述的拟定用途将用于本公司海外门店拓展，而所得款项净额用于中国内地门店拓展的部分已经基本使用完毕。
3月31日，老铺黄金发布截至2024年12月31日止全年业绩公告，这也是老铺黄金自上市以来的首份年报。数据显示，老铺黄金2024年实现销售业绩98亿元（含税），同比增长166%；实现年内利润14.7亿元，同比增长约254%；经调整净利15亿元，同比增长253.4%；毛利率基本稳定在41.2%。
截至2024年末，老铺黄金共拥有线下门店36家，主要位于一线或新一线城市的头部商业中心，门店平均业绩超3亿元。根据弗若斯特沙利文的资料，在所有知名珠宝品牌（含国际、国内品牌）中，老铺黄金在中国内地的单个商场平均收入、坪效均排名之一。
据悉，至今年4月，老铺黄金已全部签约进入国内头部商业中心，随着5月1日港汇恒隆广场店的开市，及2025年下半年，上海新天地店、上海IFS店、上海恒隆广场店、香港IFS店也将先后开业。
截至5月8日午盘收盘，老铺黄金涨0.80%，报690.500港元/股，总市值1163亿港元。
