军工ETF三天涨9%!买哪个?国泰军工ETF规模138亿更大 易方达军工ETF流动性最差 鹏 *** 防ETF管理费0.3%更低

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  5月8日,国防军工板块延续强势表现,多只相关ETF近三日涨幅突破9%,引发市场广泛关注。面对鹏华基金、富国基金、易方达基金等头部机构旗下同主题ETF的“同台竞技”,投资者应如何选择?本文从跟踪指数、业绩表现、规模、流动性、偏离度等维度展开分析。

  跟踪指数:成分股集中度决定风险收益特征

  当前市场上5只军工类ETF主要跟踪三大指数:中证国防指数(399973.SZ)、军工龙头指数(931066.CSI)和中证军工指数(399967.SZ)。

  中证国防指数(鹏 *** 防ETF跟踪)聚焦国防核心企业,成分股50只,前十大权重股占比达40%,龙头集中度高,波动性相对较大。

  军工龙头指数(富国军工龙头ETF跟踪)仅纳入30只个股,前十大权重股占比超60%,高度集中于中航系龙头,进攻性突出但风险更高。

  中证军工指数(易方达、华宝等ETF跟踪)覆盖80只成分股,行业分布更广,前十大权重股占比不足30%,分散化特征显著,适合稳健型投资者。

军工ETF三天涨9%!买哪个?国泰军工ETF规模138亿最大 易方达军工ETF流动性最差 鹏华国防ETF管理费0.3%最低

  业绩表现:易方达、华宝超基准能力突出

  从今年回报率看,鹏华基金国防ETF(512670.SH)以2.69%的涨幅居首,但略微跑输基准;富国基金军工龙头ETF(512710.SH)虽近三日涨9.12%,但年内收益为1.19%,短期波动显著。

  易方达基金军工ETF易方达(512560.SH)与华宝基金国防军工ETF(512810.SH)则凭借0.91%、0.89%的年内回报率,同时实现超基准收益(+0.12%、+0.10%),展现出更强的主动管理能力。

  偏离度与流动性:老牌ETF更占优势

  偏离度方面,国泰基金军工ETF(512660.SH)成立时间最早(2016年),跟踪误差控制稳定,但年内跑输基准0.18%;广发基金军工ETF龙头(512680.SH)偏离度更大(0.23%),需警惕超额波动风险。

  流动性方面,老牌ETF因规模优势更受资金青睐。以国泰基金军工ETF为例,其成立超7年,历史成交活跃度较高,适合大额资金进出。

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  结语

  军工板块热度升温,但ETF业绩分化明显。投资者需结合自身风险偏好,从指数结构、超额收益能力、流动性等角度综合权衡,避免盲目追涨。

  大额资金配置:优先选择国泰军工ETF(512660.SH),流动性更佳,规模优势显著。

  中长期持有:鹏 *** 防ETF(512670.SH)费率更低,适合成本敏感型投资者。

  短期波段操作:易方达军工ETF(512560.SH)超额收益领跑,但需警惕流动性风险。

  龙头股偏好:富国军工龙头ETF(512710.SH)聚焦行业龙头,弹性较好,适合风险承受能力较高的投资者。

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