学股神打造翻版伯克希尔?阿克曼自称要向巴菲特看齐

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财联社5月6日讯(编辑 马兰)股神巴菲特将在今年底卸任伯克希尔哈撒韦的首席执行官(CEO),完成该公司管理层的代际传承。然而这一消息也让投资人们心情复杂,虽然市场早有心理准备,但更多人仍希望94岁的巴菲特能够一直掌舵。

学股神打造翻版伯克希尔?阿克曼自称要向巴菲特看齐
(图侵删)

伯克希尔的新CEO还需要更多时间来证明自己,但美国另一位投资老手正觑空试图营造第二个“伯克希尔”。

周一,比尔·阿克曼的潘兴广场投资基金同意向房地产上市公司Howard Hughes投资9亿美元。两家公司共同宣称,这笔投资将使Howard Hughes成为一家多元化控股公司,进而追随巴菲特的脚步。

阿克曼也曾经透露,他希望将Howard Hughes打造为现代版的伯克希尔,他周一还致敬称,巴菲特是他人生中最重要的榜样之一,无论是在商业领域还是人生之中。

小股神还是“老狼人”?

阿克曼和潘兴广场的首席投资官Ryan Israel将出任Howard Hughes董事会的执行主席。阿克曼表示,他还有可能为Howard Hughes收购一家保险公司,这将使该公司在结构上更加趋向伯克希尔。

众所周知,巴菲特在伯克希尔早期利用保险公司累积了大量的现金,这也为伯克希尔后续的投资输送了源源不断的资金火力。巴菲特曾指出,伯克希尔若没有在1967年买下美国国家赔偿公司,伯克希尔的市值将下降一半。

除了保险公司之外,巴菲特还倾向投资周期性的公司和行业,且从不追逐某一潮流,始终将风险控制视为原则。

而曾经以狼性著称华尔街的阿克曼近年来也开始学习股神的精神,大大收敛起锋芒,并宣称将重视公司的价值本身。但尽管如此,两人的风格仍有显著的差异。

巴菲特因为有着保险公司现金这一雄厚底气,一直以“猎象”来比喻自己的投资策略,希望发觉大型的收购目标,且在估值较低时进场。

阿克曼则强调他不会从“大象”开始,而是寻找“小动物”。他还指出,他更愿意为高增长性的企业付更高的价格,比如收购Chipotle,虽然收购时看起来很贵,但现在已经变得便宜。

阿克曼于2016年买入墨式烧烤公司Chipotle近10%股权,投入约11亿美元,而目前市值约670亿美元。而潘兴广场期间通过不断减持,已赚回数倍回报,目前手持的Chipotle股票,价值12.3亿美元。

不过,阿克曼也表示,潘兴广场在资本配置、激励机制、以及其想与什么样的人做生意或合作等方面,都秉持着与巴菲特非常相似的原则。

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