卫龙美味(09985.HK)拟配售现有股份及补足认购新股份 总筹约11.78亿港元

格隆汇5月8日丨卫龙美味(09985.HK)发布公告，2025年5月8日(交易时段前)，公司、卖方(即和和全球资本有限公司)及配售 *** (即瑞银集团)订立配售协议，据此，卖方同意出售或促使出售配售股份，而配售 *** 作为卖方 *** ，同意尽更大努力(自行或透过其联系人)按配售协议所载条款及条件，促使承配人以每股股份14.72港元的价格购买卖方持有的8000万股股份。预期概无承配人将于紧随配售及认购完成后成为公司主要股东。

2025年5月8日(交易时段前)，公司与卖方订立认购协议，据此，公司有条件同意向卖方发行且卖方有条件同意作为主事人按配售价认购新股份(数目与卖方实际出售的配售股份总数相同)，有关认购股份不附带任何抵押、留置权、押记及产权负担、衡平权益、担保权益或其他申索，惟须遵守有关条款及受公司章程文件及认购协议所载条件所规限。

假设认购股份数目与配售股份数目相同，且有关认购股份获悉数认购，则预期更大配售及认购所得款项总额约为11.776亿港元，预期更大配售及认购所得款项净额合共约为11.67亿港元。为增强公司的资金实力，提升市场竞争力及综合实力，促进公司长远健康可持续发展，本次配售及认购所得款项净额将全部用于以下用途：(a)约50%用于扩大和升级公司生产设施与供应链体系，以提高公司的产能；(b)约20%用于进一步拓展公司销售和经销 *** ；(c)约20%用于加强品牌建设，以提升公司品牌影响力及消费者认知度；(d)约10%用于其他一般企业用途。